汇顶科技拟1.65亿美元收购恩智浦VAS业务,布局音频市场

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8月16日消息,上交所上市公司、全球知名的芯片设计与软件开发整体应用处置方案提供商汇顶科技(SH:40031400)今日发布公告称,拟以1.65亿美元收购恩智浦半导体(NASDAQ: NXPI)的音频应用处置方案业务(Voice and Audio Solutions,简称VAS)。目前双方已就收购达成最终协议,VAS业务相关的所有资产、知识产权、欧洲和亚洲的研发团队都将并入汇顶科技。

汇顶科技公告截图

作为智能音频放大器领域的市场领导者,恩智浦的VAS业务面向全球领先的智能手机制造商,提供创新性的语音和音频处置方案。其产品和软硬件处置方案广泛应用于移动终端及复杂的物联网应用场景。此次收购通过整合VAS在语音和音频领域的专利技术优势,以及恩智浦业界领先的研发力量,将有力拓宽汇顶科技在智能终端的创新应用,并夯实公司在物联网领域的布局。

“此次收购是汇顶科技未来产业布局中的战略性一步。”汇顶科技CEO张帆表示,“VAS的加入,将拓宽大伙现有智能终端和IoT产品线的应用广度,显著增强大伙在智能穿戴设备等智能音频应用领域的研发能力,为客户提供更富有的创新产品组合,为公司的战略发展注入新的创新动能。”

这一里程碑式的收购,标志着在移动终端应用领域持续巩固创新领先地位后,汇顶科技稳步落地IoT长期战略布局,致力成长为一家综合型的创新领先半导体提供商。

交易简要内容:深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“汇顶科技”)拟通过现金支付的方法购买 NXP B.V.(以下简称“恩智浦”)旗下的语音及音频应用处置方案业务(Voice and Audio Solutions,以下简称“VAS”),交易价格为 16,4000 万美元(本金额未所含本次交易由于产生的各项税费及签约到交割前被转让债务及净库存调整额及其他费用,该等费用将由交易各方按交易文件约定及相关规定承担)。

交易模式为汇顶科技通过汇顶科技(香港)有限公司(以下简称“汇顶香港”)在恩智浦 VAS 业务所在的每种国家设立孙公司,与汇顶科技及其现有子公司一块儿承接 VAS 业务相关的固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同,以及目标资产所包括的合同关系与指定人员(以上购买资产及为完成资产购买设立孙公司事项统称为“本次交易”)。

交易标的

汇顶科技表示,本次交易标的为恩智浦集团 VAS 业务的专属资产包,资产分布在恩智浦全球各地子公司中,包括固定资产、存货、专属技术及知识产权、尚在履行中的合同,以及目标资产所包括的合同关系与指定人员。该业务所含的职能包括设计研发、项目管理、产品营销及客户服务支持等。

该业务处置方案主要用于智能手机、智能穿戴、IoT 等领域,主要客户为国内外知名安卓手机厂商。

截至目前,交易标的中拟转让的总计400多件专利所含79件专利占据 质押,但交易对方会在交割前解除删剪质押并完成专利权的正常转让,故前述质押不必影响本次交易正常进行和完成。除前述情况汇报外,交易标的产权清晰,不占据 抵押、质押及其他任何限制转让的情况汇报,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法方法,不占据 妨碍权属转移的其他情况汇报。

截至 2019 年 8 月 4 日,以上交易标的中的固定资产、无形资产、存货的账面价值合计 1,595.1 万美元,删剪如下(本数据未经审计并以交割日价值为准):

1、固定资产 53.2 万美元;

2、无形资产 10.8 万美元;

3、存货 1,531.1 万美元。

汇顶科技表示,本次交易的交易模式及过程受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,尚占据 不选者性;本次交易尚需获得境内及境外主管部门的审批,占据 一定的不选者性;本次交易完成后,若能要能 达到投资预期或能要能 形成产业协同,会对公司战略布局产生一定的不利影响。

美股周四收盘,恩智浦(NASDAQ:NXPI)股价下跌0.22%至99.77美元,总市值约278.11亿美元。

今天收盘,汇顶科技(SH:40031400)股价上涨0.97%至177.45元,总市值约4009.16亿元。

汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用处置方案提供商,目前主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件处置方案。产品和处置方案由于广泛应用于华为、OPPO、vivo、小米、一加、Google、Amazon、Samsung、Nokia、Dell、HP等品牌。

文章来源:TechWeb

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