拼多多:拟发行8.75亿美元可转债

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近日,新电商平台拼多多组阁 拟发行8.75亿美元可转换优先债券。

债券初始认购者可在1半个月内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。

拼多多披露的信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续1000个交易日期间的任何最少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的最少11000%,则拼多多方面并能现金的法子赎回删剪或每段本次发行的可转债” 。

2019年,有超过一半的美国上市的科技股企业发行了可转债,而在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行都是采用“发行人赎回权”曾经 的形态。你这种 形态被市场认为易于选泽当次可债转的顶格价格区间,一并将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。

公开信息显示,拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。